A la fin du XIXe siècle, un missionnaire anglais, le révérend Emmanuel Truscot, débarque sur les rives du grand fleuve Niger avec un rêve : transformer en modèle de société chrétienne la petite ville d'Akwa, dont les habitants portent des chapeaux hauts de forme et se lavent au gin de contrebande. Pour ce faire, il doit composer avec les sorciers locaux et plus encore avec les trafiquants.