Jude Lomax, jeune musicienne, vit à Baton Noir, une ville régie par la magie. Son existence est bouleversée le jour où Ivory Monette, dont les pouvoirs sont infinis, est assassinée sauvagement. Cette dernière prend alors possession du corps de Jude, la forçant à retrouver le meurtrier. En échange, elle lui promet d'aider son père infirme.