Léo rêve de monter son propre cirque avec son ami Nathaniel. Pour ce faire, il doit d'abord se libérer du contrat qui le lie au Cirque du Chapelier. L'opportunité s'en présente lorsque la Commission décide d'organiser une compétition entre ce dernier et le Cirque du Marquis bleu. Mais Léo apprend à ses dépens que le monde circassien est sans pitié.