Georg reçoit une lettre : des pages écrites par son père onze ans plus tôt, à la veille de sa mort. Au fil de sa lecture, l'adolescent découvre cet homme dont il ne se souvient plus ; ses rêves, ses angoisses, sa perception de la vie... et l'histoire de la Belle aux oranges, demoiselle envoûtante. Qui est donc cette femme mystérieuse qui a bouleversé l'existence de son père ?