New York, 1958. Jadis, Walter Withers a bossé pour la CIA. De retour dans sa ville natale, il est devenu détective privé. Lors d'un cocktail donné à la veille de Noël par le sénateur Joe Keneally et son épouse Madeleine, il est censé protéger celle-ci. En réalité, on le paie pour servir d'écran aux activités extra-conjugales du futur candidat démocrate à l'élection présidentielle... Jusqu'au matin où la pulpeuse maîtresse du sénateur est retrouvée morte d'une overdose